Upwork Freelancer CRM – Theo Dõi Proposals & Client Pipeline | Notion Template

Miễn phí

7 database liên kết trên Notion: theo dõi việc làm, quản lý proposal, khách hàng, dự án, tài chính, kỹ năng và mẫu email tiếng Anh. Dành cho freelancer đang hoạt động trên Upwork cần tổ chức quy trình làm việc.

+

Đã bán: 19 sản phẩm

share:

Upwork Freelancer Success Database — Hệ thống 7 database liên kết trên Notion dành cho freelancer đang hoạt động trên Upwork.

Mỗi database kết nối theo luồng công việc thực tế: tìm việc → ứng tuyển → quản lý khách hàng → thực hiện dự án → theo dõi tài chính → phát triển kỹ năng.


THÔNG TIN CÓ TRONG HỆ THỐNG
  • Job Search Tracker: URL việc, ngân sách, mức phù hợp, trạng thái ứng tuyển
  • Proposal Manager: Mẫu proposal, tỷ lệ thành công, số lần sử dụng
  • Client Database: Thông tin khách hàng, ghi chú giao tiếp, lịch sử dự án
  • Financial Dashboard: Doanh thu, phí Upwork, chi phí, lợi nhuận thực
  • Skill Development: Kỹ năng cần cải thiện, tài liệu học, tiến độ
  • English Templates: Mẫu email theo tình huống (follow-up, đàm phán, nhắc thanh toán)

DÀNH CHO AI?
  • Freelancer đang hoạt động: Cần hệ thống theo dõi proposal, khách hàng và tài chính thay vì ghi chép rời rạc.
  • Freelancer mới có khách hàng đầu tiên: Xây dựng quy trình trước khi dữ liệu quá nhiều để quản lý thủ công.
  • Người dùng Notion: Duplicate template vào workspace cá nhân, tùy chỉnh theo cách làm việc riêng.

Tính năng nổi bật

Hệ thống bao gồm 7 cơ sở dữ liệu (Database) được liên kết chặt chẽ với nhau:

1. Job Search Tracker (Theo dõi Tìm việc)

  • Chức năng: Ghi lại các công việc tiềm năng, đánh giá mức độ phù hợp và trạng thái ứng tuyển.
  • Dữ liệu theo dõi: Link công việc, ngân sách khách hàng, điểm phù hợp (Fit Rating), ngày ứng tuyển, trạng thái (Đang xem / Đã nộp / Phỏng vấn / Thắng / Trượt).
  • Mục đích: Phân tích loại công việc nào mang lại tỷ lệ phỏng vấn cao nhất để tập trung nguồn lực.

2. Proposal Manager (Quản lý Proposal)

  • Chức năng: Lưu trữ và quản lý thư viện các mẫu proposal (cover letter).
  • Dữ liệu theo dõi: Tên mẫu (Template), nội dung chi tiết, loại dịch vụ áp dụng, số lần sử dụng, tỷ lệ thành công.
  • Mục đích: Tái sử dụng các mẫu hiệu quả, cải thiện hoặc loại bỏ các mẫu có tỷ lệ phản hồi thấp.

3. Client Database (Cơ sở dữ liệu Khách hàng)

  • Chức năng: CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) dành cho Freelancer.
  • Dữ liệu theo dõi: Tên khách hàng, profile Upwork, múi giờ, phong cách giao tiếp ưu thích, lịch sử dự án, ghi chú cá nhân từ các cuộc hội thoại.
  • Mục đích: Cá nhân hóa giao tiếp và lưu giữ thông tin quan trọng của từng khách hàng.

4. Project Tracker (Theo dõi Dự án)

  • Chức năng: Quản lý tiến độ và chi tiết các dự án đang thực hiện.
  • Dữ liệu theo dõi: Tên dự án, liên kết với Khách hàng, các mốc thời gian (milestones), deadline, trạng thái, số giờ làm việc đã log.
  • Mục đích: Đảm bảo giao hàng đúng hạn, không bỏ sót đầu việc và quản lý khối lượng công việc.

5. Financial Dashboard (Bảng điều khiển Tài chính)

  • Chức năng: Ghi nhận và báo cáo dòng tiền.
  • Dữ liệu theo dõi: Ngày nhận tiền, dự án liên quan, số tiền thô (Gross), phí Upwork, số tiền thực nhận (Net), các chi phí phát sinh (Expenses).
  • Mục đích: Tính toán thu nhập ròng thực tế và đánh giá hiệu quả tài chính của từng dự án/khách hàng.

6. Skill Development Tracker (Theo dõi Phát triển Kỹ năng)

  • Chức năng: Lên kế hoạch và theo dõi lộ trình học tập.
  • Dữ liệu theo dõi: Tên kỹ năng, trình độ hiện tại, mục tiêu, tài liệu/nguồn học tập, liên kết với các công việc yêu cầu kỹ năng đó.
  • Mục đích: Định hướng phát triển năng lực dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường (được nhận diện qua Job Search Tracker).

7. English Templates Library (Thư viện Mẫu câu Tiếng Anh)

  • Chức năng: Kho lưu trữ các mẫu câu giao tiếp chuyên nghiệp cho nhiều tình huống.
  • Dữ liệu theo dõi: Tình huống (Follow-up, Đàm phán, Giao hàng, Nhắc thanh toán...), nội dung tiếng Anh và bản dịch nghĩa tiếng Việt.
  • Mục đích: Tiết kiệm thời gian soạn thảo và đảm bảo tính chuyên nghiệp trong giao tiếp.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Upwork Freelancer CRM – Theo Dõi Proposals & Client Pipeline | Notion Template”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sẵn sàng nâng cấp hệ điều hành?

Đặt lịch trao đổi miễn phí để khám phá cách BEUP nâng cấp quy trình làm việc của bạn.

Đặt lịch trao đổi

© 2025 - 2026 BEUP Learning Solutions · MST: 3301755602

Select your currency
USD Đô-la Mỹ